宝ホ
ン
連結
Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐要約損益計算書
Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)
要約
借対照表
Consolidated Balance Sheets (Summary)
宝酒造
Takara Shuzo Group
要約損益計算書
Statements of Income (Summary)
要約
借対照表
Balance Sheets (Summary)タ
バ
Takara Bio Group
要約損益計算書
Statements of Income (Summary)
要約
借対照表
成
期
決算短信補足資料
Supplement for the Consolidated Financial Statements for the Year Ended March 31, 2010
要約
借対照表
Balance Sheets (Summary)事業
種類
セ
メン
情報
Industry Segments Information
売
高及び営業損益
Sales and Operating Income資産
減価償却費
減損損失及び資
的支出
Assets, Depreciation, Impairment loss and Capital Expenditures.
成
期 業績
想
Financial forecast for the year ending March 31, 2011
宝ホ
ン
連結
Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐
宝酒造
Takara Shuzo Group
タ
バ
Takara Bio Group将来見通
関す
注意事項
資料中
当社
び当社
現
計画
見通
戦略
確信
う
歴史的事実
いも
将来
業績
関す
見通
あ
現時
い
入手可能
情報
得
当社経営
断
基
くも
す
重大
や
確実性
含
い
情報
得
多く
仮定
び考え
基
も
あ
す
実際
業績
要素
測
大
く異
結果
得
知
く
い
実際
業績
影響
え
要素
経済情勢
特
消費動向
替
変動
法律
行政制度
変化
将来見通
関す
注意事項
資料中
当社
び当社
現
計画
見通
戦略
確信
う
歴史的事実
いも
将来
業績
関す
見通
あ
現時
い
入手可能
情報
得
当社経営
断
基
くも
す
重大
や
確実性
含
い
情報
得
多く
仮定
び考え
基
も
あ
す
実際
業績
要素
測
大
く異
結果
得
知
く
い
実際
業績
影響
え
要素
経済情勢
特
消費動向
替
変動
法律
行政制度
変化
競合会社
価格
製品戦略
力
当社
既存製品
び新製品
販売力
生産中断
当社
知
的所
権
対す
侵害
急速
術革新
重大
訟
け
利
決等
あ
す
業績
影響
え
要素
限定
も
あ
せ
宝ホールディングス株式会社
IR室
Takara Holdings Inc. Investor Relations Office.
T
7
X
7
7
a
r
ta
ara c
Forward-Looking Statements
Statements in this document, other than those based on historical fact, concerning the current plans, prospects, strategies and expectations of the Company and its Group represent forecasts of future results. While such statements are based on the conclusions of management according to information available at the time of writing, they reflect many assumptions and opinions derived from information that includes major risks and uncertainties. Actual results may vary significantly from these forecasts due to various factors.
宝ホ
ン
連結
:Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐要約損益計算書
:Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)百万 :Millions of Yen
成 期
FY2009
実績 想 実績 増減 比 増減 比
Actual Forecast announced Nov. 2009 Actual Change % Difference %
(a) (b) (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)
宝酒造
タ バ
そ 他
売 高
売 原価
売 総利益
運 費 保管料
広告 伝費
研究開発費
管理費 そ 他
販売費及び一般管理費
宝酒造
タ バ
そ 他
営業利益 △:損失
利息 郤当金
成 期 対前期 対 想
771 500 486 ᇞ 284 63.1% ᇞ 13 97.3% ᇞ 45 95.2% 935
ᇞ 203 ᇞ 134 ᇞ 74
99.1%
Takara Shuzo Group
Cost of sales
Gross profit Other, net Takara Bio Group
Net sales
Change from FY2009 Change from forecast anounced Nov. 2009
FY2010 / Apr. 1, 2009-Mar. 31, 2010
192,790
75,600
118,849 ᇞ 3,043 97.4% 192,300
116,700
73,941
98.6%
98.8% ᇞ 2,265
190,525
92.4%
ᇞ 2,330
625
SG&A expenses
Takara Shuzo Group
Takara Bio Group
Other, net
Transportation and storage
Other, net Advertising
Sales promotion and allowance for s.p.
販売 進費 販売 進引当金繰入
Operating income(∆:loss)
Interest and Dividends income Research and development
96.9% 7,465 30,800 3,800 21,100 65,090 465 8,851 959 426 7,500 8,900
ᇞ 553 99.2% 66,700 101.6%
95.5%
ᇞ 69 92.8%
889
ᇞ 370 95.1%
553 126 129.7% 88 119.0%
7,129 ᇞ 335
66,146
ᇞ 38 3
98.8%
115,805
74,719 778 101.1%
103.0%
109.6%
99.5%
ᇞ 327 96.3%
8,572 ᇞ 278
99.1% 98.4%
ᇞ 894 ᇞ 70 ᇞ 1,774
98.5% ᇞ 880
6,797 ᇞ 54 99.2%
1,056 888
322
ᇞ 104
103.3% 169,301
18,913
4,575 4,229
ᇞ 2,331
411
19,325
169,300
18,700
4,300 ᇞ 345
166,969
99.3%
99.6% 96.5% ᇞ 102
4,061 99.2% 98.6% 102.2% 6,900 4,100 6,851 4,057 29,707 3,343 21,129 30,596 3,665 21,025 100.1%
そ 他営業外収益
Other, net
営業外収益
支払利息
そ 他営業外費用
Other, net
営業外費用
経常利益 △:損失
特 利益
特 損失
法人税 民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益 △:損失
設備投資額 形 無形
減価償却費 形 無形
タ バ 成 期通期業績 想 修正 す 参照
Takara Bio Group revised FY2010 forecasts on Jan. 29, 2010. (c.f. p7.)
営業外収益 利息 郤当金 託研究補助金
Non-operating income Interest income 176, Dividend income 309, Grant received for R&D 125, etc.
営業外費用 支払利息 社債利息 前期: 替差損
Non-operating expenses Interest expense 281, Bond interest 325, etc. (FY2009 : Foreign currency exchange losses 438, etc.)
特 利益 投資 価証券売却益 前期:固定資産売却益
Extraordinary gain Gain on sales of investment securities 105, etc. (FY2009 : Gain on sales of property, plant and equipment 700, etc.)
特 損失 固定資産 売却損 前期:投資 価証券評価損 和解費用 減損損失
Extraordinary loss Loss on disposals of property, plant and equipment 208, etc.
(FY2009 : Loss on write-down of investment securities 524, Loss on settlement payment of lawsuite 128, Impairment loss 229, etc.)
109.3% 312 400 437 125 140.1% 37
Net income(∆:loss)
当期純利益 △:損失
Extraordinary gain
Extraordinary loss
Current income taxes
Deferred income taxes Interest and discounts expenses Non-operating income
Non-operating expenses
Ordinary income(∆:loss) Interest and Dividends income
ᇞ 272 1,501
214 ᇞ 38 84.7% 税金等調整前当期純利益△:損失
Minority interests in net income(∆:loss)
Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
14 107.0% 200
ᇞ 182 94.8% 3,500
606 600 577 ᇞ 29 95.2% 96.3%
626 200 191
-
ᇞ 1,774
3,589 ᇞ 485 88.1%
4,075
ᇞ 491 94.4% 8,700 8,208 15 100.2%
ᇞ 272 97.0% 9,000
137 ᇞ 632
355 218.6% 300 655 ᇞ 621 51.3%
17.8% 137 -
ᇞ 435 30.6% ᇞ 8 95.7% ᇞ 22
23 102.7% 900 5,639 1,083 8,701 8,193 252 800 1,233 - 5,000 1,277 769
4,677 ᇞ 962 82.9%
ᇞ 30
923 ᇞ 159
ᇞ 322 93.5% 85.3%
96.2%
8,727 26 100.3%
769 ᇞ 464 62.4%
ᇞ 160 96.8% 5,000
Depreciation and Amortization 5,074 4,839 ᇞ 235 95.4%
ᇞ 807 81.9% 4,453
Capital expenditures 3,616 3,645 28 100.8%
要約
借対照表
:Consolidated Balance Sheets (Summary)資産の部
:Assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動資産
(Total current assets)
億 :One hundred millions of Yen
現金及び預金
TB+ ecCash and deposits
手形及び売掛金
T △ ec価証券
TB△ ecMarketable securities
卸資産
T + TB△ ecInventories
そ
他
Other current assets
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
固定資産
(Total fixed assets)形固定資産
[Property, plant and equipment]
建物及び構築物
当期 形 無形固定資産 増減Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets
機械装置及び運搬具
新規 得 + T + TB+ ecMachinery, equipment and vehicles Newly purchases +36.4
土地
Notes and accounts receivable-trade, net
120,745
116,728
4,016
31,500
25,596
5,903
45,781
46,307
ᇞ
526
14,283
16,350
ᇞ
2,066
24,252
23,734
517
4,992
4,830
161
ᇞ
65
ᇞ
91
26
74,750
74,063
687
42,941
44,045
ᇞ
1,103
15,489
15,745
ᇞ
255
11,056
11,509
ᇞ
452
土地
減価償却 △ T △ TB△ ecLand Depreciation ∆48.3
そ
他
そ 他増減 △Other property, plant and equipment Other, net ∆4.1
無形固定資産
[Intangible fixed assets]投資そ
他
資産
[Investments and other assets]
投資
価証券
TH+ ec 時価評価差額+ 他Investment securities (Valuation difference on current value +29.4 etc.)
そ
他
Other assets
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
資産合計
Total assets(TH
=
Takara Holdings Inc. TS
=
Takara Shuzo Group TB
=
Takara Bio Group)
13,387
13,511
ᇞ
123
3,007
3,279
ᇞ
271
ᇞ
507
27,832
25,534
2,298
21,073
18,429
2,643
3,976
4,484
195,495
190,792
4,703
7,005
7,372
ᇞ
367
ᇞ
246
ᇞ
268
21
要約
借対照表
:Consolidated Balance Sheets (Summary)負債及び純資産
の部
:Liabilities and net assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動負債
(Total current liabilities)
億 :One hundred millions of Yen
支払手形及び
掛金
Notes and accounts payable-trade
短期借入金
TH+ ec ン ン 億 返済Short-term loans payable (Syndicate loan 5 billion yen, Repayment Jan. 2011)
1
償還
社債
TH+ 第 回普通社債 償還Current portion of bonds (#5SB Redemption Jul. 2010)
払酒税
Accrued alcohol tax
払費用
Accrued expenses販売
進引当金
そ
他
Other current liabilities
固定負債
(Total non-current liabilities)
社債
TH+ 第 回普通社債 償還Bonds payable (#5SB Redemption Jul. 2010)
長期借入金
TH+ ec ン ン 億 返済Long-term loans payable (Syndicate loan 5 billion yen, Repayment Jan. 2011)
職給付引当金
T + ecReserve for retirement benefits
預
金
Deposits from customers
そ
他
TH繰延税金負債+ 他Other non-current liabilities TH Deferred tax liabilities +11.6 etc.
負債合計
Total liabilities
資
金
Capital stock
資
剰余金
Capital surplus
利益剰余金
T + TB+ ecRetained earnings
自己株式
TH自己株式 得 千株△ 他Treasury stock TH Purchase of treasury stock (2,500,000shares) ∆13.6 etc.
株主資
(Total owner's equity)
そ
他
価証券評価差額金
TH+ ec繰延
ッ
損益
替換算調整勘定
T + TB+ ecUSD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009) USD=91.01JPY, EUR=127.93JPY, GBP=131.89JPY (Dec. 2008)
評価
換算差額等
少数株主持分
(Minority interests)純資産合計
Net assets負債純資産合計
Total liabilities and net assets(TH
=
Takara Holdings Inc. TS
=
Takara Shuzo Group TB
=
Takara Bio Group)
109,206
105,316
3,889
195,495
190,792
4,703
ᇞ
1,037
2,144
12,540
12,222
317
1,106
Reserve for sales promotion expenses
13,226
13,226
-
86,289
85,475
813
6,391
6,464
ᇞ
73
579
5,548
ᇞ
4,968
9,445
9,093
351
Valuation difference on available-for-sale securities
Deffered gains or losses on hedges
Translation adjustments
(Total valuation and translation adjustments)
1,428
95,559
94,131
ᇞ
2,918
ᇞ
3,358
ᇞ
19
37
4,007
2,340
1,667
18
439
2,866
ᇞ
4,650
ᇞ
3,212
ᇞ
1,438
3,209
2,209
999
3,198
3,198
ᇞ
0
83,785
80,918
34,625
43,317
ᇞ
8,691
15,000
20,000
ᇞ
5,000
1,461
1,444
17
9,373
9,784
ᇞ
410
7,939
7,902
37
3,775
3,544
231
10,140
5,062
5,077
5,000
-
5,000
51,663
42,158
9,504
13,972
14,420
ᇞ
447
宝酒造
:Takara Shuzo Group要約損益計算書
:Statements of Income (Summary)百万 :Millions of Yen
成
期
FY2009
実績
想
実績
増減 比 増減 比Actual Forecast announced Nov. 2009 Actual Change % Difference %
(a) (b) (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)
焼郥
清酒
ソフ
コ
飲料
そ
他酒類
そ
他調味料
原料用
コ
等
そ
他
売
高
売
原価
売
総利益
運
費
保管料
広告
伝費
研究開発費
6,276
1,083 10,600
Other 11,400 ᇞ 695
107,127
169,300
105,500
6,293
10,704
93.9% 10462,174 ᇞ 876
ᇞ 1,453
97.1% 98.6% 95.8%
15,688 ᇞ 72
ᇞ 3,080
ᇞ 2,331
100.3% 5,445
ᇞ 106
99.5% 15,100
Hon Mirin
111.9% 5,856
成
期
ᇞ 1,885
ᇞ 276
対前期 対 想
155 102.4%
6,400
124 102.0%
6,100
Raw alcohol
6,224
778 114.3%99.3%
FY2010 / Apr. 1, 2009 - Mar. 31, 2010 Change from FY2009 Change from forecast anounced Nov. 2009
ᇞ 1,337
716
9,734
ᇞ 1,26394.1%
21,500
ᇞ 568 97.6%
78,100
21,500
88.5%
21,285
99.0%98.7%
ᇞ 265
ᇞ 214 103.5%
166,969
10,000 98.6%15,027
97.3% 101.0% 98.6%62,923
749 101.2%6,555
699ᇞ 660
98.6%
ᇞ 2,330
98.3%
100.2%
99.2%
93.0%
ᇞ 28 6
ᇞ 245
ᇞ 19
17 6,400 3,700 104.9% 99.5% 103.8% 16
Transportation and storage Advertising
Sales promotion and allowance for s.p.
販売
進費
販売
進引当金繰入
Research and development
3,726 28,371 354 29,700 400
3,706
29,454
371
ShochuCost of sales Gross profit Light-alcohol refreshers Sake Net sales Other liquors Other seasonings 76,783 22,561 20,569
76,214
21,223
169,301 10,997 63,800104,046
管理費
そ
他
販売費及び一般管理費
営業利益
△:損失
営業外収益
営業外費用
経常利益
△:損失
特
利益
特
損失
法人税
民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
△:損失
設備投資額
形
無形
減価償却費
形
無形
98.9% 3,500
Depreciation and Amortization 3,589
3,461
ᇞ 128 96.4% ᇞ 38ᇞ 227 91.4%
2,664
Capital expenditures 2,384
2,436
51 102.2%68
ᇞ 212 4.9% 96.8% 99.9%
79
301
ᇞ 134 69.2%ᇞ 243
99.2%
ᇞ 132
ᇞ 12
3,747 ᇞ 158
7,465
3,941
134.1% 96.1% 1055,794
1 7,6007,129
400
479
ᇞ 42ᇞ 293 91.9%
96.1% 4,100
ᇞ 505 99.1%
56,300 102.0%
194 105.2%
100.6% 1,085
95.1%
ᇞ 370
ᇞ 335 95.5%
7,500
119.8%
- -
ᇞ 117 -
42
42
ᇞ 211 16.7%254
3,161
ᇞ 310 91.0%- -
268
ᇞ 9 96.4%277
ᇞ 234 92.9%
3,300
95.3% 7,400
3,471
7,049
ᇞ 446 94.0% ᇞ 350ᇞ
95
Non-operating income Non-operating expenses Ordinary income(∆:loss) Other, net
Operating income(∆:loss) Research and development
21 200
10
223 436 54,709 16,100 7,495 7,549 300 15,979 52115,967
7,306
Net income(∆:loss) SG&A expenses
当期純利益
△:損失
Extraordinary gain Extraordinary loss
Current income taxes Deferred income taxes
税金等調整前当期純利益
△:損失
Minority interests in net income(∆:loss)
Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
要約
借対照表
:Balance Sheets (Summary)資産の部
:Assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動資産
(Total current assets)
億 :One hundred millions of Yen
現金及び預金
宝酒造+ 他Cash and deposits Takara Shuzo +8.7 etc.
手形及び売掛金
価証券
宝酒造+ 他Marketable securities Takara Shuzo +10.0 etc.
卸資産
宝酒造△ チン+ 他Inventories Takara Shuzo ∆1.3, The Tomatin Distillery +6.8 etc.
そ
他
Other current assets
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
固定資産
(Total fixed assets)形固定資産
[Property, plant and equipment]
建物及び構築物
当期 形 無形固定資産 増減Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets
機械装置及び運搬具
新規 得 +Machinery, equipment and vehicles Newly purchases +24.3
土地
Notes and accounts receivable-trade, net
9,172
9,404
ᇞ
231
28,531
29,332
ᇞ
800
10,992
11,140
ᇞ
147
ᇞ
37
ᇞ
40
3
36,025
36,999
ᇞ
973
20,964
20,208
756
3,814
3,576
237
40,572
40,873
ᇞ
301
4,636
3,801
834
80,017
77,609
2,407
10,067
9,190
877
土地
減価償却 △Land Depreciation ∆34.6
そ
他
そ 他増減 △Other property, plant and equipment Other, net ∆0.0
無形固定資産
[Intangible fixed assets]投資そ
他
資産
[Investments and other assets]
投資
価証券
Investment securities
そ
他
Other assets
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
資産合計
Total assets
114,608
116,043
1,434
4,236
4,279
ᇞ
43
ᇞ
115
ᇞ
144
29
6,279
6,218
61
2,159
2,083
75
1,202
1,625
ᇞ
422
1,214
1,447
ᇞ
233
7,164
7,163
1
要約
借対照表
:Balance Sheets (Summary)負債及び純資産
の部
:Liabilities and net assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動負債
(Total current liabilities)
億 :One hundred millions of Yen
支払手形及び
掛金
宝酒造△ 他Notes and accounts payable-trade Takara Shuzo ∆1.5 etc.
短期借入金
チン+ ッ コ ョン+ 他Short-term loans payable The Tomatin Distillery +1.7, Luc Corporation +1.6 etc.
払酒税
Accrued alcohol tax払費用
Accrued expenses販売
進引当金
そ
他
払法人税等△ 他Other current liabilities Accrued income taxes ∆3.5 etc.
固定負債
(Total non-current liabilities)
長期借入金
Long-term loans payable
職給付引当金
宝酒造 他Reserve for retirement benefits Takara Shuzo +3.1 etc.
預
金
Deposits from customers
そ
他
Other non-current liabilities
負債合計
Total liabilities資
金
Capital stock
資
剰余金
Capital surplus
利益剰余金
Retained earnings株主資
(Total owner's equity)
そ
他
価証券評価差額金
繰延
ッ
損益
替換算調整勘定
Ta lai aeUSD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009) USD=91.01JPY, EUR=127.93JPY, GBP=131.89JPY (Dec. 2008)
評価
換算差額等
少数株主持分
(Minority interests)純資産合計
Net assets負債純資産合計
Total liabilities and net assets3,233
6,998
7,440
ᇞ
441
3,130
103
1,461
1,543
2,035
ᇞ
492
116,043
114,608
1,434
69,098
67,755
1,343
69,526
68,060
1,465
18
ᇞ
19
37
31,848
31,962
ᇞ
113
11,090
11,257
ᇞ
167
1,124
787
337
7,939
7,902
37
1,444
17
15,095
14,891
204
69
92
ᇞ
23
46,944
46,853
90
8,001
7,720
281
6,360
6,434
ᇞ
74
(Total valuation and translation adjustments)
84
91
ᇞ
6
ᇞ
1,971
ᇞ
2,341
ᇞ
2,074
ᇞ
2,413
339
370
1,465
Reserve for sales promotion expenses
Valuation difference on available-for-sale securities
Deffered gains or losses on hedges
Translation adjustments
11,848
10,382
1,000
1,000
-
56,678
56,678
-
664
643
20
タ
バ
:Takara Bio Group要約損益計算書
:Statements of Income (Summary)百万 :Millions of Yen
成
期
FY2009
実績
想
実績
増減 比 増減 比Actual Forecast announced Jan. 2010 Actual Change % Difference %
(a) (b) (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)
研究用試薬
理化学機器
託
そ
他フ
ン
遺伝子工学研究
計
遺伝子医療
医食品バ
売
高
売
原価
売
総利益
運
費
保管料
広告
伝費
研究開発費
管理費
そ
他
販売費及び一般管理費
Research reagentsCost of sales Gross profit
Contracted service and other Scientific instruments
Transportation and storage
Other, net Advertising Sales promotion
販売
進費
11,906
350 16,406
Genetic engineering research segment
392
226Gene medicine segment 236.4%
84.3%
SG&A expenses
100.5%
101.1% 97.3%
9,513 9,529
9,485
ᇞ 27 99.7% ᇞ 43 99.5%273
38
964
3,384
4,868
ᇞ 90
52 318
ᇞ 121
ᇞ 29
70.9% 8,926
165 42 112.0%
ᇞ 8
110.7% 97.6% 104.0% 89.9%
35
969
111.4% 79 103.7%
411 9,994
9,286
10,039
2,243
22919,325
405 360ᇞ 14
ᇞ 180
ᇞ 2
4
96.8%
93.0%
44 100.4%
Agribio segment 2,014
264
3,294
4,920
50 1,149 2,976 5,042Research and development
Net sales 102.2%
対前期 対 想
FY2010 / Apr. 1, 2009 - Mar. 31, 2010 Change from FY2009 Change from forecast anounced Jan. 2010
2,164
126.6%
100.0% 11,158
2,634
成
期
5 122
11,163
2,756
93.8% 28216,689
ᇞ 44ᇞ 743
579
119 104.5% 155 105.9%
294 104.6% 9,940 18,913 16,733 102.1% 101.7% 2,177 2,649 99.7% 2,613 18,920
2,769
98 101.0%8,973 312 103.5%
遺伝子医療
医食品バ
共通
営業利益
△:損失
営業外収益
営業外費用
経常利益
△:損失
特
利益
特
損失
法人税
民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
△:損失
設備投資額
形
無形
減価償却費
形
無形
65 -
ᇞ 1,514
Eliminations/Corporate ᇞ 1,576
ᇞ
1,449
127 --
ᇞ 1,586
ᇞ 18 -
ᇞ 564
21
ᇞ
1,565
ᇞ 325 -Agribio segment ᇞ 575
ᇞ
583
ᇞ 7 -Net income(∆:loss) SG&A expenses
当期純利益
△:損失
Extraordinary gain Extraordinary loss
Current income taxes Deferred income taxes
税金等調整前当期純利益
△:損失
Minority interests in net income(∆:loss)
Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
Non-operating income Non-operating expenses Ordinary income(∆:loss) Operating income(∆:loss)
Genetic engineering research segment Gene medicine segment
- -
ᇞ 30 77.6%
136
ᇞ
211
310644 -
0
0
ᇞ 2 22.7%3
61
597 699.7%
99 636 109.6%
ᇞ 856
317
7 102.3%697
490.7%
23 109
351 700 164 123.5%
275 68 212 410.7%
2570.0% 4
281
5 102.2%90 26
298 261 65 125.1%
88 119.0%
465
864
513 245.9%553
126 129.7%591
ᇞ 51 92.0%642 500 91 118.2%
327
28 109.5%15
ᇞ 358 4.2%113
426373 ᇞ 10 59.4%
,
ᇞ 21 98.3%
1,252
Depreciation and Amortization 1,346
1,230
ᇞ 115 91.4%ᇞ 636 62.7%
1,706
Capital expenditures 1,059
1,069
9 100.9%20 100.5%
4,131 332 108.7%
ᇞ 1,240
遺伝子工学研究
3,8194,151
要約
借対照表
:Balance Sheets (Summary)資産の部
:Assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動資産
(Total current assets)
億 :One hundred millions of Yen
現金及び預金
タ バ + 他Cash and deposits Takara Bio +43.0 etc.
手形及び売掛金
タ バ △ 他Takara Bio ∆2.1 etc.
価証券
タ バ △ 他Marketable securities Takara Bio ∆25.9 etc.
卸資産
タ バ △ 他Inventories Takara Bio ∆1.8 etc.
そ
他
Other current assets
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
固定資産
(Total fixed assets)形固定資産
[Property, plant and equipment]
建物及び構築物
当期 形 無形固定資産 増減Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets
機械装置及び運搬具
新規 得 +Machinery, equipment and vehicles Newly purchases +10.6
土地
Notes and accounts receivable-trade, net
27,232
25,676
1,556
13,763
8,932
4,831
4,661
4,814
ᇞ
153
4,647
7,555
ᇞ
2,907
3,076
3,287
ᇞ
210
1,107
1,133
ᇞ
25
ᇞ
24
ᇞ
46
22
16,418
17,441
ᇞ
1,023
11,457
11,754
ᇞ
297
3,815
3,913
ᇞ
97
1,766
1,943
ᇞ
176
土地
減価償却 △Land Depreciation ∆12.3
そ
他
そ 他増減 △Other property, plant and equipment Other, net ∆3.5
無形固定資産
[Intangible fixed assets]投資そ
他
資産
[Investments and other assets]
投資
価証券
Investment securities
そ
他
長期前払費用△ 他Other assets Long-term prepaid expenses ∆2.8 etc.
倒引当金
Allowance for doubtful accounts
資産合計
Total assets4,493
4,613
ᇞ
120
1,381
1,284
96
ᇞ
221
2,305
2,809
ᇞ
503
2
164
ᇞ
162
2,655
2,877
43,651
43,117
533
2,303
2,644
ᇞ
340
-
-
-
要約
借対照表
:Balance Sheets (Summary)負債及び純資産
の部
:Liabilities and net assets 百万 :Millions of Yen成
期
成
期
増減
主
増減理由
As of Mar. 31, 2009 As of Mar. 31, 2010 Change Reference
流動負債
(Total current liabilities)
億 :One hundred millions of Yen
支払手形及び
掛金
Notes and accounts payable-trade
短期借入金
Short-term loans payable
そ
他
払法人税等+ 他Other current liabilities Accrued income taxes +2.1 etc.
固定負債
(Total non-current liabilities)
長期借入金
Long-term loans payable
職給付引当金
Reserve for retirement benefits
そ
他
繰延税金負債 (Deferred tax liabilities) △ 他Other non-current liabilities Deferred tax liabilities ∆1.4 etc.
負債合計
Total liabilities資
金
Capital stock
資
剰余金
Capital surplus
利益剰余金
Retained earnings自己株式
Treasury stock株主資
(Total owner's equity)
そ
他
価証券評価差額金
繰延
ッ
損益
替換算調整勘定
Ta lai aeUSD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009) USD=91.01JPY, EUR=127.93JPY, GBP=131.89JPY (Dec. 2008)
評価
換算差額等
少数株主持分
(Minority interests)純資産合計
Net assets負債純資産合計
Total liabilities and net assets-
-
-
26,980
13
2,956
2,364
591
5,851
5,968
Valuation difference on available-for-sale securities
Deffered gains or losses on hedges
Translation adjustments
(Total valuation and translation adjustments)
ᇞ
1,223
ᇞ
1,191
ᇞ
1,191
ᇞ
1,332
141
31
ᇞ
116
9,053
9,040
13
26,967
506
728
ᇞ
221
410
455
ᇞ
45
1,077
993
83
2,475
2,312
163
1,994
2,178
ᇞ
183
45
45
0
3,856
3,789
67
1,335
1,432
ᇞ
96
38,990
38,373
617
-
-
-
ᇞ
109
-
109
0
-
0
43,651
43,117
533
37,799
37,149
649
事業
種類
セ
メン
情報
:Industry Segments Information売
高及び営業損益
:Sales and Operating Income売上高
:Total sales 百万 :Millions of Yen増減 比
Change %
酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods176,626
174,143
-
-
-
- -バ
Biomedical16,534
20,982
-
-
-
- -そ
他
Other11,975
11,148
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporateᇞ
9,017
ᇞ
7,738
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
168,040
157,638
160,123
158,378
ᇞ 1,744 98.9%バ
Biomedical-
20,982
20,278
18,913
19,325
411 102.2%物流
Transportation-
14,415
16,685
17,004
16,302
ᇞ 701 95.9%そ
他
Other-
11,148
12,729
11,886
11,343
ᇞ 542 95.4%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
ᇞ
16,050
ᇞ
15,453
ᇞ
15,137
ᇞ
14,825
311 -連結
Consolidated196,119
198,535
191,878
192,790
190,525
ᇞ 2,265 98.8%営業費用
:Operating expenses酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods169,020
165,986
-
-
-
- -バ
Biomedical18,010
21,187
-
-
-
- -そ
他
Other11,282
10,663
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporateᇞ
8,118
ᇞ
6,961
-
-
-
- -郤賦 能営業費用Unallocated operating expenses 983 978 - - - - -
酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
160,342
149,450
151,641
150,146
ᇞ 1,495 99.0%バ
Biomedical-
21,187
19,707
18,476
18,761
285 101.5%物流
Transportation-
13,960
16,236
16,521
15,917
ᇞ 603 96.3%そ
他
Other-
10,663
12,705
11,768
11,181
ᇞ 587 95.0%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
ᇞ
15,278
ᇞ
14,728
ᇞ
14,468
ᇞ
14,055
413 - 郤賦 能営業費用Unallocated operating expenses - 978 956 868 970 101 111.7%連結
Consolidated190,194
190,875
183,371
183,939
181,952
ᇞ 1,987 98.9%営業利益
△:損失
:Operating income(∆:loss)酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods7,605
8,157
-
-
-
- -バ
Biomedicalᇞ
1,476
ᇞ
205
-
-
-
- -そ
他
Other693
485
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporateᇞ
898
ᇞ
777
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
7,697
8,187
8,481
8,232
ᇞ 249 97.1%バ
Biomedical-
ᇞ
205
570
437
564
126 128.9%物流
Transportation-
455
448
482
384
ᇞ 98 79.6%そ
他
Other-
485
23
117
162
44 137.7%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
ᇞ
772
ᇞ
724
ᇞ
668
ᇞ
770
ᇞ 101 -連結
Consolidated5,924
7,660
8,506
8,851
8,572
ᇞ 278 96.9%前期対比 Change from FY2009
FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010
成
期
成
期
成
期
成
期
成
期
資産
減価償却費
減損損失及び資
的支出
:Assets, Depreciation, Impairment loss and Capital Expenditures資産
:Assets 百万 :Millions of Yen増減 比
Change %
酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods116,533
119,637
-
-
-
- -バ
Biomedical44,443
45,539
-
-
-
- -そ
他
Other11,732
11,759
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporate39,757
36,456
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
115,555
112,941
109,859
111,087
1,227 101.1%バ
Biomedical-
45,539
45,289
43,117
43,651
533 101.2%物流
Transportation-
5,745
5,561
6,073
6,244
170 102.8%そ
他
Other-
11,759
11,068
11,621
10,671
ᇞ 949 91.8%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
34,793
32,983
20,120
23,841
3,721 118.5%連結
Consolidated212,466
213,393
207,843
190,792
195,495
4,703 102.5%減価償却費
:Depreciation酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods4,275
3,958
-
-
-
- -バ
Biomedical1,477
1,608
-
-
-
- -そ
他
Other120
115
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporate36
27
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
3,719
3,596
3,299
3,155
ᇞ 144 95.6%バ
Biomedical-
1,608
1,429
1,346
1,230
ᇞ 115 91.4%物流
Transportation-
238
294
289
304
14 105.2%そ
他
Other-
115
114
121
129
7 106.4%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
27
21
18
19
1 108.7%連結
成
期
成
期
前期対比 Change from FY2009
FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010
成
期
成
期
成
期
連結
Consolidated5,910
5,710
5,455
5,074
4,839
ᇞ 235 95.4%減損損失 :Impairment loss
酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods-
-
-
-
-
- -バ
Biomedical-
-
-
-
-
- -そ
他
Other-
-
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporate-
-
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
-
-
22
-
ᇞ 22 -バ
Biomedical-
-
-
-
122
122 -物流
Transportation-
-
-
-
-
- -そ
他
Other-
-
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporate-
-
170
207
4
ᇞ 202 2.2%連結
Consolidated-
-
170
229
127
ᇞ 101 55.6%資本的支出
:Capital Expenditures酒類
食品
Alcoholic Beverages and Foods4,253
2,573
-
-
-
- -バ
Biomedical1,264
952
-
-
-
- -そ
他
Other110
96
-
-
-
- -消去又
全社
Eliminations/Corporate5
ᇞ
4
-
-
-
- -酒類
調味料
Alcoholic Beverages and Seasonings-
2,179
1,764
1,941
1,976
34 101.8%バ
Biomedical-
952
1,505
1,059
1,069
9 100.9%物流
Transportation-
394
465
438
453
15 103.5%そ
他
Other-
96
116
140
136
ᇞ 4 97.1%消去又
全社
Eliminations/Corporate-
ᇞ
4
-
36
9
ᇞ 27 24.8%連結
Consolidated5,633
3,617
3,852
3,616
3,645
28 100.8%成
期 業績
想
:Financial forecast for the year ending March 31, 2011宝ホ
ン
連結
:Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐百万 :Millions of Yen
成 期 成 期 成 期 成 期
通期
通期
第 四半期累計第 四半期累計実績
想
増減 比実績
想
増減 比FY2010 FY2011 Change % FY2010(1Q-2Q)FY2011(1Q-2Q) Change % Actual (a) Forecast (b) (b-a) (b/a) Actual (c) Forecast (d) (d-c) (d/c)
宝酒造
タ
バ
そ
他
売
高
売
原価
売
総利益
運
費
保管料
広告
伝費
研究開発費
管理費
そ
他
販売費及び一般管理費
宝酒造
タ
バ
そ
他
営業利益
△
損失
対前期
Change from FY2010(1Q-2Q)
101.3% 350 103.6% 101.4% 1,074 101.2% 101.1%
ᇞ 144 64.7%
3,400
1,900
15,200
1181,700
101.2% 99.7% 98.8% 166,969 19,325ᇞ 5
4,229
4,349
171,300
19,350
1,146
ᇞ 101
29 80,153 8,690
81,300
8,589
102.8% 4,330 25 2,281 102.6% 100.1%2,310
694 102.2% 38076,600
56,900
190,52592,200
35,300
34,919118,400
91,125 56,205 102.3% 4,474 3,281 1,905 104.5% 6,7973,400
21,800
195,000
1194,200
31,300
7,100
302 2,594 115,80574,719 1,880 102.5%
103.4%
102.3%
92.8%
103.7% 138
ᇞ 265
774 4,061 30,596 3,665 21,025 103.7% 103.4% 100.9% 1,017 103.2% 31,982
ᇞ
264
539 15
10,800
33,000
2,300
264
14,660 1,684 10,449 66,146 703 102.5% 408 90.6% 2,537ᇞ 255 -
ᇞ 9
ᇞ 237
Change from FY2010 対前期
800
246 144.6%553
7,300
67,800
170 102.4%
889
699
Takara Shuzo Group
Cost of sales Gross profit Other, net Takara Bio Group
Net sales
Research and development Transportation and storage
Other, net Advertising
販売
進費
販売
進引当金繰入
ᇞ 190 78.6%
7,129
1,653
Sales promotion and allowance for s.p.
SG&A expenses Takara Shuzo Group Takara Bio Group Other,net
営業利益
△:損失
利息
郤当金
そ
他営業外収益
Other, net
営業外収益
支払利息
そ
他営業外費用
Other, net
営業外費用
経常利益
△:損失
特
利益
特
損失
法人税
民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
△:損失
設備投資額
形
無形
減価償却費
形
無形
25 101.1%
2,374
2,400
1,640
Capital expenditures 3,645
4,059
413 111.4%Depreciation and Amortization 4,839
5,000
160 103.3%-
- -ᇞ 63
ᇞ 81
12 104.4%
131 293.7%
ᇞ 637
140.7% 144
70.4%
440.7%
ᇞ 906 46.9%
1,706
800
2,200
263281
4,677
923
900
ᇞ 23 97.4%2,200
500
200
500
577
600
22 103.8%500
8,900
172 102.0%ᇞ 272
3,023
ᇞ 176 1,468
8,800
591 107.2%73.4% 545
4,700
22 100.5%191
200
8 104.5%287
355
769
800
30 104.0%113 8,572 75.9% 71.0% 78.3% 2,937
200
200
386 1372,300
400
8,7278,800
300
68 486400
437
500
114.3%ᇞ 86
62
82.2%
3,127
500
362 364.8% 10 4976.4%655
8,208
3,900
582 117.6%3,589
600
ᇞ 55 91.5%227
Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
Deferred income taxes
200
ᇞ 14 93.4%214
ᇞ 823 72.8%
ᇞ 125 -
25
208 116.2%
ᇞ
100
1,500
Operating income(∆:loss)
489 102.7%
ᇞ 145
ᇞ 927
Net income(∆:loss)
当期純利益
△:損失
Extraordinary gain
税金等調整前当期純利益 △:損失 Extraordinary loss
Current income taxes Non-operating income
Non-operating expenses Ordinary income(∆:loss) Interest and Dividends income
Interest and discounts expenses
宝酒造
:Takara Shuzo Group百万 :Millions of Yen
成 期 成 期 成 期 成 期
通期
通期
第 四半期累計第 四半期累計実績
想
増減 比実績
想
増減 比FY2010 FY2011 Change % FY2010(1Q-2Q)FY2011(1Q-2Q) Change % Actual (a) Forecast (b) (b-a) (b/a) Actual (c) Forecast (d) (d-c) (d/c)
焼郥
清酒
ソフ
コ
飲料
そ
他酒類
そ
他調味料
原料用
コ
等
そ
他
売
高
売
原価
売
総利益
運
費
保管料
広告
伝費
研究開発費
ShochuCost of sales Gross profit Light-alcohol refreshers Sake Net sales Other liquors Raw alcohol Other seasonings Other Hon Mirin
Transportation and storage Advertising
販売
進費
販売
進引当金繰入
Research and development
Sales promotion and allowance for s.p.
103.0% 98.2% 103.7% 109.7% 3,008 1,731 14,078 182 91
1,700
ᇞ 31521 17 128
14,600
200
102.5% 50,732 3,706 29,454 371 102.2% 134.4% 6453,700
ᇞ 6 99.8%107.0%
9,734 ᇞ 184 96.2%
62,923 579 102.0%
166,969 80,153 3,066 104,046 97.5%
2,800
107.6% 102.6% 2,753 2,195 120.5% 10,704 102.6%171,300
12,900
4,330 29,420 100.4%12,100
76,214 21,223 21,285 99.6%9,700
22,700
185ᇞ 123
1,414
76,400
21,100
100.2% 99.4%38,100
7,600
7,588 46 1115,100
72 100.5%15,027
ᇞ 34
4,600
7,100
246,400
175 102.8%6,224
6,555
7,000
4443,300
5,700
81,300
30,000
51,300
6,293
6,600
306 104.9%30,100
500
106,800
64,500
1,576371
ᇞ 70
3,100
106.3%
101.1% 101.4%
567
対前期 対前期
Change from FY2010 Change from FY2010(1Q-2Q)
233 5,328 2,870 106.8% 4,784 100.2% 713 1,146 106.6% 11,386 7,075 100.1% 38,053
管理費
そ
他
販売費及び一般管理費
営業利益
△:損失
営業外収益
営業外費用
経常利益
△:損失
特
利益
特
損失
法人税
民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
△:損失
設備投資額
形
無形
減価償却費
形
無形
Net income(∆:loss) SG&A expenses
当期純利益
△:損失
Extraordinary gain Extraordinary loss
Current income taxes
税金等調整前当期純利益
△:損失
Minority interests in net income(∆:loss)
Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
Deferred income taxes
-
13 ᇞ 13
100
57 235.4%ᇞ 95
Non-operating income Non-operating expenses Ordinary income(∆:loss) Other, net
Operating income(∆:loss) Research and development
801.9%
131 149.2%
73.3% 2,592
ᇞ 262
1,100
37 103.6%1,324
7,129 ᇞ 237
ᇞ 340 252
ᇞ 1
90.6% 2,537
133.8% 149
7,300
170 102.4%79.2%
99.4%
7,400
93 101.3%52.7%
1,516
800
2,300
87.1%2,640
-
ᇞ 10301 50
7,306
-
-
-10 ᇞ 1
1,900
7,049 ᇞ 692
1
400
35049
400
3,500
ᇞ 441 88.8%400
ᇞ 79 83.5%300
3,941 ᇞ 716
479 ᇞ 52
268
200
200
3,400
334 110.9%3,161
42
-
7,000
ᇞ 49 99.3%103.0% 26,882
102.8% 7,881
57,200
1,405 102.5%55,794 218 332 817
16,300
15,967 102.1%ᇞ 76 95.4%
1,676
Depreciation and Amortization 3,461
3,400
ᇞ 61 98.2%1,600
- -
1,164
Capital expenditures 2,436
2,763
326 113.4%-
27,700
2,300
8,100
タ
バ
:Takara Bio Group百万 :Millions of Yen
成 期 成 期 成 期 成 期
通期
通期
第 四半期累計 第 四半期累計実績
想
増減 比実績
想
増減 比FY2010 FY2011 Change % FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) Change % Actual (a) Forecast (b) (b-a) (b/a) Actual (c) Forecast (d) (d-c) (d/c)
研究用試薬
理化学機器
託
そ
他フ
ン
遺伝子工学研究
計
遺伝子医療
医食品バ
売
高
売
原価
売
総利益
運
費
保管料
広告
伝費
研究開発費
管理費
そ
他
販売費及び一般管理費
105.6% 2,243
264
326
61 123.4%100.1%
1,021
3,060
4,936
84
ᇞ 25
ᇞ 223
99.5% 5,192 1,224 392 48 104.9% 983
384
ᇞ 7 98.1%2,370
126 11,163 2,756 2,769 99.4%2,850
247ᇞ 423
81
16,595
ᇞ 9411,411
2,333
102.2% 84.7% 107.1% 81.8%10,039 ᇞ 209 95.4%
19,325
16,689 ᇞ 168 97.8%
80
ᇞ 101
9,286 ᇞ 165 98.2%
25
19,350
1,124 4,110 102.9% 7,542 18 111.1% 165 29 102.6% 98.8% 4,5809,121
10,229
190 101.9%107 8,690 35 969 3,294 4,920 235.0% 105.3% 92.9% 48 51
ᇞ 234
123.5% 315.8% 97.6% 101.6% 97.0% 123 15 32
ᇞ 11
ᇞ 44
40 1,502
2,470
9,428
99.4% 4,589 101.0%100.3% 15
46 9,485
Transportation and storage
Other, net Advertising Sales promotion
販売
進費
Research and development
SG&A expenses Research reagents
Cost of sales Gross profit
Contracted service and other Scientific instruments
Net sales
Genetic engineering research segment Gene medicine segment
Agribio segment
8,589
4,218
4,371
153
47
466
対前期 対前期
Change from FY2010 Change from FY2010(1Q-2Q)
1,457
2,510
4,635
4775,167
1,001
1,205
7,374
183
1,031
ᇞ 56
遺伝子医療
医食品バ
共通
営業利益
△:損失
営業外収益
営業外費用
経常利益
△:損失
特
利益
特
損失
法人税
民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
△:損失
設備投資額
形
無形
減価償却費
形
無形
ᇞ
1,583
ᇞ 18 -4,140
81 113.1%
626
Depreciation and Amortization 1,230
1,459
228 118.6%Capital expenditures
-
708
1,161
91 108.5%1,069 448 - -
ᇞ 10 99.7%
4,151
591
600
9 101.6% 38 ᇞ 399 -,
,1,475
ᇞ 327 81.8%1,803
15 ,
1,000
135 115.6%864 ᇞ 352
553
327
ᇞ 1,565 ᇞ 66
ᇞ 583
ᇞ 51 -
ᇞ 1,449
-
116
800
246 144.6%24
9 159.1% 6 176.3%ᇞ 92 29.6%
131
224
ᇞ 102 68.8%4
38
10
-
ᇞ 113 --
77
ᇞ 211 ᇞ 57
911
281 40 34 185.9%
ᇞ 1 -
1
88
ᇞ 192 31.5%113
-
74
ᇞ
310
4
3 557.2%214 130.7% 697 201 290.7% 317 0 -
ᇞ 664
170 -
307
ᇞ
752
- -
ᇞ 427
ᇞ
257
ᇞ 31 -
ᇞ 720
ᇞ 388
10
-
ᇞ
256
326 -ᇞ
1,500
Non-operating income Non-operating expenses Ordinary income(∆:loss) Operating income(∆:loss) Gene medicine segment
Genetic engineering research segment
遺伝子工学研究
Net income(∆:loss) SG&A expenses
当期純利益
△:損失
Extraordinary gain Extraordinary loss
Current income taxes Deferred income taxes
税金等調整前当期純利益
△:損失
Minority interests in net income(∆:loss)
Income(∆:loss) before income taxes and minority interests
Agribio segment Eliminations/Corporate
49
ᇞ
730
ᇞ
264
ᇞ
236
ᇞ
360
,
127.2% 96
-
ᇞ 255 -
ᇞ 9